Czym jest finansowanie private debt?

Finansowanie private debt – czyli elastyczne finansowanie w formule długu korporacyjnego udzielanego przez fundusze zyskuje coraz większą popularność wśród spółek, w szczególności z segmentu MŚP (małe i średnie przedsiębiorstwa). Jest to finansowanie o wyższym koszcie w porównaniu do bankowego, natomiast charakteryzujące się dużo większą elastycznością i szybszym procesem, który zajmuje średnio 6-10 tygodni.

01

Przeznaczenie finansowania

Większa elastyczność w zakresie rodzaju i przeznaczenia finansowania niż w przypadku finansowania bankowego

02

Szybki proces

Proces pozyskania finansowania zajmuje
ok. 6-10 tygodni

03

Elastyczność spłaty

Możliwość dostosowania terminów i warunków spłaty zadłużenia do potrzeb

03

Wartość finansowania

W zależności od celu i funduszu wartość finansowania private debt zaczyna się już
od kilku mln PLN dzięki czemu jest ono dostępne także dla mniejszych firm

Finansowanie rozwoju

Nakłady inwestycyjne (m.in.: maszyny, budynki)

Projekty inwestycyjne (np. budowa fabryki)

Wejście na nowe rynki

Opracowanie nowych produktów

Finansowanie akwizycji

Akwizycja konkurenta

Konsolidacja rynku

Akwizycja podmiotu zagranicznego

Przejęcie zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Finansowanie wykupu wspólników

Wykup pasywnych akcjonariuszy / udziałowców

Wykup menedżerski

Wsparcie sukcesji

Przeniesienie firmy na następne pokolenie z mechanizmem wypłaty części pieniędzy założycielowi

Wypłata specjalnej dywidendy

Spłata pożyczek udzielonych firmie przez jej właścicieli

Refinansowanie długu

Refinansowanie istniejącego długu bankowego

Refinansowanie długu udzielonego przez inne instytucje finansowe poza bankowego

Dodatkowe finansowanie na cele rozwojowe

Finansowanie firm asset-light

Finansowanie celów rozwojowych

Wsparcie rozwoju przez akwizycje

Wykupy wspólników

Jak wygląda proces pozyskania finansowania?

01

Wstępna ocena projektu

Każdy projekt rozpoczynamy od omówienia oczekiwanych celów spółki oraz wstępnej analizy projektu w oparciu o podstawową dokumentację (m.in. sprawozdania finansowe, model zarządczy, informacje dotyczące prowadzonej działalności itp.).

Bazując na przeanalizowanej dokumentacji przygotowujemy zagregowany materiał opisujący spółkę i cele pozyskania finansowania (intro memo), który następnie prezentujemy funduszom oraz bankom celem sprawdzenia wstępnego zainteresowania projektem.

Po pozytywnej weryfikacji przystępujemy do realizacji projektu

02

Przygotowanie dokumentacji i jej analiza przez instytucje finansujące

Bazując na zebranych informacjach oraz dyskusjach z klientem przygotowujemy materiał (lender deck) zawierający szczegółowy opis spółki, jej działalności, modelu biznesowego, sytuacji finansowej a także wielkości i celu finansowania

Pomagamy klientowi w przygotowaniu właściwego modelu finansowego (lub nasz zespół go opracowuje), prezentującego szczegółowo segmenty działalności spółki i jej model biznesowy. Model powinien zawierać nie tylko historyczne i aktualne informacje finansowe, ale także prognozę finansową uzależnioną od przyjętej struktury, wartości i warunków finansowania, o które ubiega się spółka

Pomagamy w przygotowaniu koniecznego pakietu informacyjnego, zawierającego powyższe materiały oraz dodatkową dokumentację

Przygotowujemy klienta do spotkań z zainteresowanymi podmiotami oraz pomagamy w komunikacji z instytucjami finansującymi na każdym etapie procesu

03

Podpisanie term-sheet

Pomagamy w ocenie wstępnych warunków finansowania otrzymanych od funduszy (term-sheet)

Wspieramy klienta w udzielaniu odpowiedzi na dodatkowe pytania oraz, jeśli to wymagane, w przygotowaniu analiz dotyczących wybranych ryzyk zidentyfikowanych przez instytucje finansujące (vendors due diligence)

Pomagamy w negocjacji warunków biznesowych tak, aby pomogły w osiągnięciu założonych celów

04

Negocjacje dokumentacji transakcyjnej i zamknięcie projektu

Na ostatnim etapie procesu jesteśmy wsparciem także dla zespołu prawnego w negocjacji warunków biznesowych transakcji

Pomagamy w koordynacji działań po stronie klienta w trakcie całego procesu

Jeżeli istnieje taka potrzeba, chętnie wspieramy klientów w cyklicznym raportowaniu także po zakończeniu projektu pozyskania finansowania

Dołącz do grona naszych klientów!

Skontaktuj się z nami już dziś, aby dowiedzieć się, jak możemy pomóc w finansowaniu Twojego biznesu.

skontaktuj się z nami